DATA DA PUBLICAÇÃO 02/03/2017 | Informática
Snap fixa preço de ação em US$ 17 em sua primeira oferta pública
Dona do Snapchat fixa arrecadação do IPO em US$ 3,4 bilhões.
O snap precificou em US$ 3,4 bilhões sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nesta quarta-feira (1º). Acima da previsão, o valor aproveita que investidores tenham minimizando as preocupações sobre a falta de lucros e direitos de voto em um dos IPO mais concorridos da área de tecnologia em anos.
A US$ 17 por ação, a dona do popular aplicativo Snapchat tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 24 bilhões, mais que o dobro do tamanho do rival Twitter e melhor precificação num IPO de tecnologia desde o Facebook em 2012.
A empresa esperava ser avaliada entre US$ 19,5 bilhões e US$ 22,3 bilhões. A faixa de preço estimada pelos coordenadores da oferta da Snap era de US$ 14 a US$ 16 por ação.
A demanda do mercado pelas ações da Snap foi mais de dez vezes a oferta e poderia ter fixado o preço do IPO em até US$ 19 por ação. Só que a empresa preferiu ter como investidores de longo prazo fundos mútuos em vez de fundos de hedge, que procuram vender rapidamente, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto.
A precificação das ações foi o primeiro teste do apetite do investor para um app de mídia social amado por adolescentes, mas enfrenta um desafio em converter um negócio "legal" em rentável.
Apesar do aumento de quase sete vezes da receita, o prejuízo líquido da companhia saltou 38% no ano passado. Ela enfrenta concorrência intensa de rivais maiores, como o Facebook, bem como a desaceleração do crescimento dos usuários.
A venda teve a vantagem de timing favorável. O mercado de IPOs de tecnologia perdeu força em 2016, marcando o ano mais lento para lançamentos desde 2008, e os investidores estão ansiosos por novas oportunidades. O lançamento poderia incentivar estreia de startups de tecnologia.
O snap precificou em US$ 3,4 bilhões sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nesta quarta-feira (1º). Acima da previsão, o valor aproveita que investidores tenham minimizando as preocupações sobre a falta de lucros e direitos de voto em um dos IPO mais concorridos da área de tecnologia em anos.
A US$ 17 por ação, a dona do popular aplicativo Snapchat tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 24 bilhões, mais que o dobro do tamanho do rival Twitter e melhor precificação num IPO de tecnologia desde o Facebook em 2012.
A empresa esperava ser avaliada entre US$ 19,5 bilhões e US$ 22,3 bilhões. A faixa de preço estimada pelos coordenadores da oferta da Snap era de US$ 14 a US$ 16 por ação.
A demanda do mercado pelas ações da Snap foi mais de dez vezes a oferta e poderia ter fixado o preço do IPO em até US$ 19 por ação. Só que a empresa preferiu ter como investidores de longo prazo fundos mútuos em vez de fundos de hedge, que procuram vender rapidamente, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto.
A precificação das ações foi o primeiro teste do apetite do investor para um app de mídia social amado por adolescentes, mas enfrenta um desafio em converter um negócio "legal" em rentável.
Apesar do aumento de quase sete vezes da receita, o prejuízo líquido da companhia saltou 38% no ano passado. Ela enfrenta concorrência intensa de rivais maiores, como o Facebook, bem como a desaceleração do crescimento dos usuários.
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